Succès de la nouvelle émission obligataire de Bel pour 350 millions d’euros à 5 ans
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Bel a réalisé avec succès une émission obligataire de 350 millions d’euros, assortie d’un coupon annuel de 4,375%, représentant un spread de 175 points de base sur le taux mid-swap, et venant à échéance en avril 2029. Le règlement est prévu le 11 avril 2024.
L’émission a été sursouscrite près de 7 fois avec un carnet d’ordres supérieur à 2,3 milliards d’euros. Le niveau élevé de sursouscription, la qualité des investisseurs et les conditions exceptionnelles obtenues témoignent de la perception très positive de la signature de Bel et de sa solidité financière.
Le produit de cette émission a vocation à couvrir les besoins généraux de Bel, y compris le remboursement partiel de ses emprunts Schuldschein arrivant à échéance entre 2025 et 2027, et lui permettra d’allonger la maturité moyenne de ses financements.
Les obligations seront admises aux négociations sur le marché réglementé d’Euronext à Paris. Le prospectus relatif à cette nouvelle émission a été approuvé par l’Autorité des marchés financiers le 9 avril 2024 sous le numéro 24-102
BNP Paribas, Citigroup, CIC Markets Solutions, Crédit Agricole CIB, HSBC, Natixis et Société Générale Corporate & Investment Banking ont agi en qualité de Joint Lead Managers. BNP Paribas, Crédit Agricole CIB et Natixis ont également agi en qualité de Global Coordinators.
Dans le cadre de cette opération, Bel était conseillé par CMS Francis Lefebvre, en charge de la rédaction du prospectus.
Les Joint Lead Managers étaient conseillés par Allen & Overy LLP.
