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Fromageries Bel annonce aujourd’hui avoir réalisé avec succès un placement obligataire de 500 millions d’euros assorti d’un coupon de 1,50% et venant à échéance en avril 2024. Le règlement est prévu le 18 avril 2017.
Le produit de cette émission a vocation à couvrir les besoins généraux de Fromageries Bel et potentiellement refinancer une partie de la dette existante ; il lui permettra d’allonger la maturité moyenne de ses financements et de poursuivre la diversification de ses sources de financement.
L’émission a été sursouscrite près de 4,6 fois par une base d’investisseurs diversifiée de premier plan. Le succès de ce placement témoigne de la confiance du marché dans la qualité de crédit du groupe.
Crédit Agricole CIB, Natixis, Société Générale Corporate and Investment Banking, Citigroup, MUFG, HSBC et CM-CIC Market Solutions ont agi en tant que teneurs de livre associés.
Les actions de Fromageries Bel (ISIN : FR0000121857– Mnémonique FBEL) sont cotées sur Euronext Paris, compartiment A.
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