Le Groupe Bel a cloturé avec succès un emprunt « Sustainability-Linked Schuldschein Loan » pour un montant équivalent euro de 315 millions 10/01/2023

L’opération qui s’appuie sur des critères extra-financiers en ligne avec son Sustainability-Linked Financing Framework[1] publié en octobre 2022, a été très largement sur-souscrite, et à des conditions financières attractives, démontrant ainsi la confiance des prêteurs dans les engagements financiers et responsables du Groupe Bel.

Frédéric Médard, Chief Impact Officer de Bel, en charge de la Finance et de la RSE, précise :
« Malgré la forte pression sur le marché des SSD, Bel a clôturé avec succès un prêt Sustainability- Linked Schuldshein pour poursuivre sa dynamique de croissance responsable et rentable dans le futur. Cette transaction, a été largement sursouscrite (200 M€ annoncés contre 315 M€ au final), avec une maturité moyenne supérieure à 5 ans et grâce à un grand nombre d’investisseurs européens et internationaux. Cela témoigne de la confiance accordée par nos partenaires financiers, dans la solidité de la structure financière de notre Groupe et de son modèle de croissance durable, et démontre l’attractivité de ses perspectives de développement. »

Cette opération comporte plusieurs tranches:

• 195 millions d’euros : 3 ans, 5 ans, 7 ans, 10 ans et 12 ans, soit à taux variable soit à taux fixe,et dont 20 millions de Namensschuldverschreibung ;
• 120 millions de dollars : 3 ans et 5 ans, à taux variable.

Le produit de l’emprunt sera utilisé pour couvrir les besoins généraux du Groupe et accompagner sa croissance.

Cette opération s’inscrit pleinement dans le modèle de développement du Groupe Bel qui vise à conjuguer performance financière et impact positif sur son écosystème et la planète ; une ambition qui s’inscrit dans la mission du Groupe : offrir une alimentation plus saine et responsable, pour tous.

Le Sutainability-Linked Schuldschein Loan, repose sur l’atteinte de trois objectifs pour les maturités supérieures à 3 ans :

• Réduire ses émissions de gaz à effet de serre Scope 1 et 2 ;
  • En 2021, le groupe a décidé d’accélérer la réduction de son empreinte carbone sur l’ensemble de sa chaine de valeur pour contribuer à limiter le réchauffement climatique sous les +1,5°C, trajectoire validée par le SBTi – Science-Based Targets Initiative – en mars 22. Dans le cadre de cet engagement carbone global, Bel s’est engagé à réduire ses émissions de Scope 1 et Scope 2 (en valeur absolue) de 75,6% d’ici 2035.

• Développer des diagnostics carbone et plans d’actions auprès des producteurs de lait ;
  • A fin 2020, les achats de lait représentent 52% des émissions carbone liées à la production de matières premières pour le Groupe. L’objectif des diagnostics carbone est d’identifier, pour chaque ferme, les sources d’émissions afin de mettre en œuvre les plans d’actions spécifiques en collaboration avec les producteurs.

• Contribuer à une alimentation plus saine sur ses marques cœur à destination des enfants et familles.
  • Depuis 2017, Bel a développé un système de profilage nutritionnel, Bel Nutri+, fondé sur les recommandations de l’Organisation Mondiale de la Santé (OMS) qui définit des seuils cibles pour plusieurs nutriments clés (protéines, matières grasses, acides gras saturés, sodium, calcium et sucres ajoutés). L’objectif du Groupe est d’atteindre 83% du portefeuille « familles avec enfants » répondant aux critères de Bel Nutri+ d’ici 2028.

CMS était conseil de l’Emprunteur pour les aspects de droit français et de droit allemand.

Le Groupe fera état de l’avancée de ses objectifs dans son rapport annuel, qui est audité par ses commissaires aux comptes.

[1] Sustainability-Linked Financing Framework du Groupe Bel